Deutsche Bank sẽ xử lý 40 triệu cổ phiếu HBB như thế nào?
Việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Hà Nội (HBB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) sẽ hoàn tất vào cuối tháng 8. Khi tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 5% (HBB trước sáp nhập là 10%), liệu Deutsche Bank có trở thành đối tác chiến lược của SHB “mới”? Ngày 01/02/2007, HBB và Deutsche Bank đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Do đó, Deutsche Bank sẽ mua lại 10% cổ phần của HBB và nếu được pháp luật cho phép, sẽ mua lại tới 20% cổ phần. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2007, Deutsche Bank thông báo rằng họ đã hoàn tất việc mua 10% cổ phần của HBB.
Nó không tiết lộ thông tin về số vốn mà Deutsche Bank sử dụng để nắm giữ 10% cổ phần của HBB. Tuy nhiên, HBB cho biết một phần số tiền thu được từ giao dịch sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ của HBB từ 1.260 tỷ đồng lên 1,4 nghìn tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Deutsche Bank sẽ cung cấp cho Habu Bank hỗ trợ kỹ thuật về nguồn vốn, thị trường tiền tệ, quản lý rủi ro và cơ hội hợp tác kinh doanh chiến lược trong lĩnh vực thẻ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác. Đầu tư – Bà Bùi Thị Mai, Tổng giám đốc HBB lúc bấy giờ cho biết, sự hợp tác giữa hai bên sẽ gia tăng giá trị cho các cổ đông và nhà đầu tư của hai ngân hàng. Hàng. Điều mà HBB hy vọng nhất là qua bước này sẽ tiếp cận gần hơn với các thông lệ tốt nhất của ngành ngân hàng quốc tế. Đồng thời, Deutsche Bank kỳ vọng việc mua cổ phần HBB sẽ giúp Deutsche Bank củng cố hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và tham gia trực tiếp vào lĩnh vực dịch vụ tài chính bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò của Deutsche Bank trong HBB là không rõ ràng. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, việc nhà đầu tư nước ngoài “bỏ rơi” đối tác chiến lược đã giúp nâng cao trình độ quản trị rủi ro của HBB.
Theo báo cáo thường niên năm 2011 của HBB, cổ đông lớn Deutsche Bank sở hữu 405 triệu cổ phiếu HBB, tương đương 10% vốn cổ phần. Theo phương án hoán đổi cổ phiếu HBB được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu HBB được đổi 0,75 cổ phiếu SHB, còn cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SHB được nhận thêm 0,21 cổ phiếu SHB. Lộ trình thực hiện như sau: Ngày 17/8 sẽ hủy niêm yết cổ phiếu HBB, ngày 21/8 kết thúc danh sách cổ đông SHB và HBB; từ ngày 24 – 28/8 thực hiện hoán đổi cổ phiếu / phát hành thêm cổ phiếu, dự kiến trong tháng 9 Cổ phiếu SHB chính thức được phát hành vào ngày 20. – Deutsche Bank sẽ xử lý 40 triệu cổ phiếu HBB như thế nào? Hình minh họa.
Như vậy, sau ngày 20/8, toàn bộ số cổ phiếu HBB do Deutsche Bank nắm giữ sẽ được chuyển đổi thành 30,375 tỷ cổ phiếu SHB, chiếm 3,426% vốn mới được ủy quyền 886,5 tỷ USD của SHB. đồng. Việc nắm giữ dưới 5% cổ phần sẽ giúp Deutsche Bank “thoát” được yêu cầu công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu SHB.
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB đã tổ chức buổi làm việc với SHB sau khi công bố sáp nhập HBB và SHB. Sau khi lắng nghe lộ trình sáp nhập và chiến lược kinh doanh của SHB, Deutsche Bank bày tỏ mong muốn trở thành cổ đông của SHB và không có kế hoạch rút lui.
Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Thời gian gần đây, nhà đầu tư nước ngoài ngày càng thận trọng hơn trong việc tham gia giao dịch trên thị trường, thậm chí họ còn chịu áp lực rút vốn.
Theo báo cáo quản lý tài sản của hai quỹ ETF, sau khi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư đã rút tổng cộng 15,9 triệu USD khỏi hai quỹ trong tháng Bảy. — Cụ thể, giá trị của quỹ VNM ETF do Vaneck quản lý tại thời điểm cuối tháng 7 là 297 triệu USD, giảm 4,2 triệu USD; giá trị của quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý là 256,9 triệu USD, giảm 11,6 triệu so với cuối tháng 6. Đô la Mỹ. ETF do Deutsche Bank quản lý đã bị rút tiền trong ba tháng liên tiếp, với tổng số 62 triệu đô la Mỹ. -Theo Báo cáo thường niên năm 2011 của Ngân hàng Bến Thượng Hải, ngân hàng này có 8 cổ đông tổ chức nước ngoài, nhưng chỉ nắm giữ 2,0829 triệu cổ phiếu, chiếm 0,43%. Cổ đông là thể nhân nước ngoài, nắm giữ 2.610.325 cổ phiếu, tỷ lệ 0,54%. Do đó, chúng tôi thấy rằng cổ phiếu SHB không phải là “lựa chọn hàng đầu” của nhà đầu tư nước ngoài.
Theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (room) ngày 10/8, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 13,36% cổ phiếu HBB (hơn 54,12 triệu cổ phiếu) và 0,89% cổ phiếu SHB (hơn 4,28 triệu cổ phiếu). Nếu không thay đổi những con số này, sau khi hoán đổi cổ phần, cổ đông ngoại sẽ chỉ còn nắm giữ 5,16% cổ phần SHB.
Đầu tháng 7, hãng xếp hạng Moody’s (Mỹ) thông báo sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm SHB xuống “âm”. Xét về mức độ và mức độ chia sẻ, Moody’s tỏ ra lo lắng về đề xuất sáp nhập HBB vào SHB có liên quan đến chất lượng tài sản Galaxy.Củng cố khả năng sinh lời và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu cung cấp vốn vay tương đối yếu của HBB.
Do đó, việc giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tìm cách thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới với SHB không phải là vấn đề đơn giản. — (Đầu tư chứng khoán)
